Bilan Patrimonial 360° – Anticiper la transmission et sécuriser votre patrimoine

Le Bilan Patrimonial 360° est une étude complète et approfondie de votre patrimoine, avec un focus particulier sur la protection de vos proches et l’anticipation de votre transmission.
Vous bénéficiez d’une vision claire, chiffrée et stratégique pour organiser, sécuriser et optimiser la gestion de votre patrimoine à long terme.

🔎 Ce que comprend le Bilan Patrimonial 360°

• Audit de votre situation actuelle : revenus, patrimoine, dettes, placements, régime matrimonial.

• Définition de vos objectifs patrimoniaux : protection de votre conjoint, transmission aux enfants, optimisation fiscale.

• Étude juridique & matrimoniale :

  • Analyse de votre régime matrimonial et de ses conséquences.

  • Propositions d’aménagements possibles pour protéger le conjoint.

• Préconisations & stratégie patrimoniale : solutions adaptées à votre situation (assurance-vie, démembrement, donation, etc.).

• Projection chiffrée des solutions : simulations concrètes pour mesurer l’impact de chaque stratégie.

• Restitution en rendez-vous (2h) : remise d’un document détaillé et temps d’échange approfondi.

• Accompagnement à la mise en place : suivi dans la réalisation des préconisations.

• Optimisation de la transmission : conseils concrets pour réduire les droits de succession et protéger vos héritiers.

🎯 Résultat

➡️ Vous repartez avec une stratégie patrimoniale complète et sécurisée, qui protège votre conjoint, anticipe la transmission et optimise la fiscalité pour vos héritiers.