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Vous souhaitez prendre du recul sur votre patrimoine et bénéficier d’une vision claire, structurée et professionnelle ?
Le Bilan Patrimonial Stratégique est conçu pour vous donner une analyse complète, des solutions concrètes et un accompagnement personnalisé pour mettre en œuvre votre stratégie.
Audit de votre situation : analyse de vos revenus, charges, épargne, placements, dettes, fiscalité et projets.
Définition de vos objectifs : retraite, fiscalité, protection de vos proches, investissement immobilier ou financier.
Préconisations & stratégie personnalisée : solutions adaptées à votre profil et à vos priorités.
Analyse juridique et fiscale : avantages et inconvénients des dispositifs proposés, adaptés à votre situation.
Projection chiffrée : simulations concrètes pour visualiser l’impact des solutions sur votre avenir.
Restitution en rendez-vous (1h30 à 2h) : remise d’un document détaillé, explications claires et temps d’échange.
Accompagnement à la mise en place : aide pratique pour concrétiser vos décisions (placements, contrats, transmission).
➡️ Vous repartez avec une vision claire et chiffrée de votre patrimoine, un plan stratégique adapté et un accompagnement sur mesure pour passer à l’action en toute confiance.
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