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En quoi ça consiste ?
Une séance individuelle de 45 minutes, entièrement consacrée à votre situation.
Pendant cet échange, nous faisons un état des lieux simple et concret de vos finances, et nous posons ensemble les bases d’un plan d’investissement adapté à vos objectifs.
Pour qui ?
Vous débutez dans la gestion de patrimoine et vous cherchez à être guidé sans jargon.
Vous voulez un regard indépendant pour optimiser vos premiers placements.
Vous avez un projet précis (achat immobilier, épargne retraite, assurance-vie…) et souhaitez savoir comment le structurer.
Ce que vous obtenez :
Une vision claire de votre situation actuelle (forces, points à améliorer).
Un plan d’action simple et personnalisé pour investir sans vous tromper.
Des réponses précises à vos questions : fiscalité, épargne, placements, protection de la famille…
Résultat :
➡️ En 45 minutes, vous repartez avec un plan d’investissement sur mesure, prêt à être mis en place.
En quoi ça consiste ?
Une séance individuelle de 45 minutes, entièrement consacrée à votre situation.
Pendant cet échange, nous faisons un état des lieux simple et concret de vos finances, et nous posons ensemble les bases d’un plan d’investissement adapté à vos objectifs.
Pour qui ?
Vous débutez dans la gestion de patrimoine et vous cherchez à être guidé sans jargon.
Vous voulez un regard indépendant pour optimiser vos premiers placements.
Vous avez un projet précis (achat immobilier, épargne retraite, assurance-vie…) et souhaitez savoir comment le structurer.
Ce que vous obtenez :
Une vision claire de votre situation actuelle (forces, points à améliorer).
Un plan d’action simple et personnalisé pour investir sans vous tromper.
Des réponses précises à vos questions : fiscalité, épargne, placements, protection de la famille…
Résultat :
➡️ En 45 minutes, vous repartez avec un plan d’investissement sur mesure, prêt à être mis en place.